Англия, 1913 год. Живя в браке с милым, но бесхарактерным Перси, энергичная Эдит страдает от скуки и нехватки внимания. Однако знакомство с очаровательным молодым моряком Фрэдди внезапно разжигает в ней доселе неведомую страсть. К сожалению, в добропорядочной Британии развод невозможен, поэтому влюбленным остается лишь мечтать о том, как они убьют мягкотелого Перси. Разумеется, они этого никогда не сделают. Или..?

Пародия на шпионские фильмы. Восточная Германия времен «холодной войны». Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника…