Опытный «охотник за головами» Морг Хикман приезжает в город, в котором только что был убит шериф. Его временной заменой назначен молодой неопытный Бен. Он хочет остаться в этой должности, но для этого ему надо произвести впечатление на жителей города. Когда Бен узнает, что Морг в свое время был шерифом, то просит его обучить его. И хотя Морг считает, что быть шерифом не лучшее занятие в жизни, он все же соглашается передать свои навыки Бену, считая при этом, что главное для шерифа не умение обращаться с оружием, а умение обращаться с людьми…

Том и Финн гуляют около реки Миссисипи. Дружелюбный и находчивый Том и его веселый Друг Хакелбери становятся свидетелями преступления. Они становятся главной целью индейца Джо, который хочет устранить лишних свидетелей.