Молодой священник сталкивается с большими проблемами в епархии, в которой читает слово Божие. В основном проблемы связаны с ненавистью, вызванной классовыми различиями.

Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.

В маленьком испанском городке группа пожилых сеньор решила отметить Рождество, устроив обед с «бедняком за вашим столом»: каждое состоятельное семейство должно пригласить бездомного человека на праздничный ужин. Празднование также включало парад, на котором присутствовал Пласидо, бедный владелец трехколесного мотоцикла, чьей семье приходится жить в общественном туалете, так как у них нет денег на аренду жилья. До полуночи Пласидо должен заплатить по второму счету за его мотоцикл, иначе он лишится своего транспорта.

Фильм начинается в 1863 году. Венесуэла в последние дни гражданской войны. Полковник Салтиерра штурмует фазенду полковника Мендосы и убивает всех внутри, за исключением сына Мендоса — Хосе, который спасается бегством со слугой.Несколько лет спустя Салтиерра получает полный контроль над районом, но его постоянно саботирует революционно настроенный человек по кличке «Ягуар», жаждущий отомстить за смерть своего отца.

Клайв хочет во что бы то ни стало вырваться из-под опеки деспотичных друзей-бандитов, которые толкают его на путь убийств, шантажа и издевательств над женщинами. Чтобы не допустить ухода Клайва из банды, преступники подставляют его в совершении убийства. Герой, не желающий верить, что он совершил такое страшное преступление под воздействием наркотиков, начинает постепенно сходить с ума. Его единственной надеждой на спасение остается найти настоящего виновного…