Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.

События происходят в начале 19-го столетия, в Испании. У тех, кто воевал против французов, уже не было желания возвращаться к мирной жизни, что означала существовать в нищете и бесправии. Хосе Мария Инахоса был одним из таких людей, он стал предводителем разбойников, подчинивших себе район Сьерра-Невада…

Хулита ждет ребенка от своего бойфренда Пако, вот только жениться тот на своей девушке вовсе не собирается. Мало ли от кого там будущее дитё — может, ветром надуло. Тем временем, отец Хулиты, узнав об интересном положении своей дочери, выгоняет ее из дома. Той ничего не остается, как любыми путями затащить-таки своего непутевого любовника под венец…