Немолодой священник отец Юзеф держит путь в женский монастырь, где ему предстоит изгонять демонов, искушающих обитательниц монастыря, а более всего — настоятельницу мать Иоанну. Однако чем больше отец Юзеф общается с матерью Иоанной, тем яснее он понимает, что и сам оказался во власти демонов.

Мaлeнький погрaничный городишко. Возврaщaeтcя с войны cын cтaрого нaчaльникa cтaнции. Для вcex нeожидaнноcть, что пaрeнь приexaл нe один, a c молодой жeной. Старик-железнодорожник конфликтует с сыном, вдруг женившимся на женщине «со стороны», отказавшись от любящей его местной девушки, в которой отец видел свою невестку. Это стало дрaмой и для влюблeнной в парня и ждaвшeй eго дочки cоceдa. Cын нe можeт помиритьcя c отцом и уeзжaeт из городa вмecтe c жeной, ждущeй рeбeнкa…

Действие фильма происходит в маленьком провинциальном городке. Создается впечатление, что находится это местечко на границе сна и яви, сюрреалистической фантазии и реальности… Однажды в городке появляется таинственный мужчина по фамилии Ковальский-Малиновский, который рассказывает жителям абсолютно разные факты своей биографии: одним говорит, что доблестно сражался на войне, другим — что скрывается и ему грозит смертельная опасность. Постепенно его личность заставляет встрепенуться спокойный городок, а сам Малиновский приобретает незримую власть над душами горожан…

На заре цивилизации, когда Древний Египет еще правил миром, люди любили и боролись за власть также, как и в наши дни. Фараоны уже не так всесильны, как раньше, их казна пуста, а сокровищницы жрецов ломятся от золота.Любовь и ненависть сжигают сердца юного фараона Рамзеса XIII, бесстрашного воина и пылкого влюбленного. Любовь к двум женщинам не приносит ему счастья. Сын от еврейки Сары не может стать наследником трона, жрица Кама не имеет права на плотскую любовь.Главная его страсть — ненависть к касте всемогущих жрецов. Он хочет наступить на горло их власти. Но смерть ждет тех, кто пойдет против них. Верховный жрец Херхор готовит двойника Рамзеса для убийства и замены подлинного фараона…

Марек Аренс — знаменитый легкоатлет, чемпион. Красив, как античный бог, молод, обеспечен, обожаем польскими болельщиками. Кажется, всё у него получается так, как он хочет: побеждает в соревнованиях, ставит рекорды, ведёт полубогемный образ жизни, то и дело меняет женщин. Однажды Марек совершает подлость, предаёт своего тренера, который, в итоге, кончает жизнь самоубийством. Эта вина грызёт Аренса, не даёт ему покоя. В конце концов, Марек принимает решение начать жизнь сначала. «Но сначала нужно всё перечеркнуть!» Однажды на маскараде Марек встречает таинственную незнакомку, на которой был наряд турчанки. Она представляется Йовитой. Марек видит только глаза этой девушки в чадре и влюбляется так, как никогда прежде. Потом он ищет её, но не может найти. Йовита для него — наваждение, идеал, которого никак не достичь. А может быть, это символ цели пустой и нелепой, на достижение которой Марек Аренс напрасно тратит время и силы.

1914 год, первый день Первой мировой войны. В пригородной корчме (аустерии) на окраине галицийского местечка в Австро-Венгрии ищут спасения от российских казаков местные евреи (торговцы, хасиды, жители города), польский ксёндз, венгерский гусар. Уже принесены первые жертвы, гремят взрывы, город горит, казаки бесчинствуют, хасиды служат свои молебны. Евреи, опасаясь погромов, обсуждают вопрос о побеге из города. Сюда же приносит убитую девушку Асю влюблённый в неё Бумель. Хозяин аустерии, мудрый Таг, пытается успокоить своих гостей, навести хоть какой-то порядок и организовать обряд очищения убитой девушки по еврейскому обычаю. Он не помышляет о бегстве: «Если человек не чувствует себя уверенно в собственной постели, где он может чувствовать себя уверенно?» Все с ужасом ждут нашествия русских казаков, которые убивают, жгут, насилуют. «Первая ночь — самая страшная…»