1616 год. Сыну убитого Генриха IV Людовику XIII пятнадцать лет. Он еще мал, чтобы управлять страной. И королева-мать Мария Медичи назначает на пост регента Кончини, который жаждет сам получить трон и титул короля Франции. Молодой дворянин Франсуа, втянутый в эту интригу, искренне предан законному наследнику престола Людовику. Он прилагает все усилия, чтобы встретиться с ним и предупредить его об опасности. В этом ему помогают уличный фокусник и весельчак Коголин…

1558 год. Город Шартрез осаждён войсками герцога де Гиза. Король Генрих III по совету своей матери, Екатерины Медичи, призывает на помощь своего кузена, Генриха Наваррского. Шевалье Пардайан берётся за опасное поручение — сквозь вражеские позиции доставить Генриху письмо от его тезки-короля. Ни шпаги врагов, ни козни предателей, не смогут остановить отважного гасконца…

Семнадцатилетний Франсуа влюбляется в Луизу, недостаточно знатную девушку, чтобы стать женой потомка знатного рода Монморанси. Чтобы помешать браку, отец отправляет Франсуа на войну, но молодые люди успевают обвенчаться.Пользуясь отсутствием Франсуа, его брат начинает преследовать Луизу и организует похищение ее только что родившейся дочери. Вернувшемуся с войны Франсуа брат сообщает, что Луиза была неверна ему, и Франсуа верит в это… Проходят годы, и трагедия разгорается с новой силой.