Том Коннорс приговорен к заключению в тюрьме Синг-Синг, но верит, что его влиятельные друзья скоро помогут ему выйти на свободу. Однако, он проводит 90 дней в камере-одиночке и понимает, что на свободе он окажется нескоро. Он узнает, что его подруга Фэй ранена, и начальник позволяет Тому посетить ее, отпуская его под честное слово. Во время столкновения с гангстером Джо Финном Фэй убивает Джо, но обвиняет в случившемся Тома. Теперь ему грозит электрический стул…

Сюжет фильма построен вокруг жизненного пути Оуэна Конвея, потерявшего в раннем возрасте мать. В семнадцать лет Конвей ступил на преступную дорожку и к двадцати пяти уже стал лидером гангстерской группировки, которая проводит бОльшую часть своего «свободного» времени за играми на деньги или за выпивкой. Но в гангстерском районе города организуется социальная школа, и вместе с тем в жизни Оуэна появляется симпатичная учительница Мари Роуз Диринг, в которую он, естественно, влюбляется… А любовь, как известно, и из гангстера делает человека. Однако, бандитское прошлое «так просто» не отпускает и готовит Оуэну самое страшное испытание…

Получив образование в Англии, Дейзи Форбс возвращается в Китай, страну, где она родилась. Там девушку ждет трагическое известие — ее отец умер, а сама Дейзи стала изгоем, так как в обществе узнали, что няня-китаянка, воспитавшая девушку, на самом деле была ее матерью. Дейзи влюбляется в Джорджа Тэвиса, племянника британского консула в Китае, но тот разбивает ей сердце, по настоянию дяди отказавшись от девушки в пользу карьеры дипломата.Далее, одурманив рассудок девушки наркотиками и гипнозом, ее похищает злодей-китаец Ли Тай, однако девушке приходит на помощь Гарри Андерсон. Он берет ее в жены, но затем с отвращением понимает, что женился на полукровке, и сожалеет о своем поспешном поступке. Дейзи разыскивает раскаявшийся Тэвис. Он собирается уехать в Англию и, несмотря на запрет Андерсона, встречается с девушкой, чтобы попрощаться. Андерсон хочет убить Тэвиса, но, выпив отравленное Ли Таем вино, умирает. Тэвис увозит Дейзи в Англию, а Ли Тая казнят за убийство.

В трансатлантическом плавании братья Маркс устраивают свои обычные выходки и умудряются досадить почти всем на борту.