Винс Пирелли когда-то был звездой поп-музыки, а теперь работает барменом и жизнью своей не слишком доволен. Вспоминая о старых добрых временах, он думает о том, чтобы снова вернуться на сцену.Когда-то его группа «Мечтатели» была очень популярна, но сейчас он зарабатывает на жизнь, исполняя песни в барах Бруклина и на свадьбах. И вот ему выпадает возможность воссоединиться с участниками «Мечтателей» в Атлантик-Сити, после чего он уже не хочет возвращаться назад в Нью-Йорк…

Мэгги Фоули — репортер, берущая интервью у оставшихся членов группы «Странники», чья музыка снова вошла в моду. Воспоминания о лидере группы Эдди Уилсоне снова оказываются на первом плане, когда к группе после долгого перерыва присоединяется Фрэнк Риджвэй. Постепенно становится ясно, что кто-то разыскивает неопубликованные последние записи группы, и этот кто-то возможно сам Эдди.

Доктор Джадд Стивенс — практикующий психотерапевт. После очередного сеанса одного из его пациентов находят убитым. Полиция подозревает в случившемся Стивенса, а между тем за самим доктором начинает жестокую охоту таинственная преступная сила. Кто же тот загадочный псих, который пытается сжить его со свету и пустить под откос карьеру? Сорвать со злодея маску предстоит самому доктору Стивенсу.

Алабама, 1957 год. В южных штатах США зарождается движение за гражданские права, но красавице Мегги Де Лоуч и ее подругам нет никакого дела до всяких движений. Однако встреча с активистом Хойтом резко меняет жизнь Мегги.