XVII век. Речь Посполита объята огнем, спровоцированным ссорой православного полковника Богдана Хмельницкого с паном Чаплинским, который запорол насмерть сына полковника. Оскорбленный Хмельницкий поднял Запорожскую Сечь, призвал крымских татар под предводительством Туган-бея, разбил войска короля Владислава.На фоне диких грабежей, погромов, грандиозных батальных сцен благородный шляхтич Скшетуский и жестокий казацкий атаман Богун добиваются любви красавицы-полячки…

Новые приключения шкодных стариков Казьмежа Павляка и Владека Каргуля. Они постоянно то ссорятся, то мирятся. Но всегда они вместе. Верховодит, как правило, Казьмеж. Устраивают инсценировку смертельной болезни Павляка. Похищают горхозовский комбайн. Подсовывают в лесу гостю-охотнику домашнюю свинью вместо кабана… У Каргуля и Павляка выросла красавица-внучка Аня. Практикант-механизатор Зенек влюбляется в неё, всё идёт к скорой свадьбе. Оба деда упорно следят за женихом и невестой, заботясь о «нравственности» Ани. Вскоре Павляк, Каргуль и родители Ани начинают подозревать, что Зенек — не тот человек, за какого себя выдаёт…

Действие фильма разворачивается в девятом веке, в языческих племенах древних славян. Знатные князья ведут непрерывные войны, борясь за влияние и власть. Но даже здесь, среди грязи и крови, находится место благородству, чести, любви… Как, впрочем, подлости и коварству.