Группа подростков сбегает из реабилитационного отделения для наркоманов, убив при этом охрану. Уезжая подальше от этого места, они, соскучившись по травке, начинают её покуривать и поедать «правильные» грибы. Внезапно одному из них становится плохо, лицо синеет и покрывается какой-то нездоровой хреновиной. Ребята останавливают машину возле сельского дома. Этот дом нам уже хорошо знаком по параллельной истории, в которой мы узнаём, что девушку по имени Грейс пичкают наркотиками её родители, не давая ей выйти на улицу и прийти в себя, и она постоянно видит жуткие образы и кошмары. Отец девушки занимается проповедями, предрекая близкий конец света, и богохульствует. Когда наши герои зашли к этой зловещей семейке в дом, Грейс в очередной раз укололи шприцом с наркотой. Самый шустрый из сбежавших подростков, Лак (убивший охрану), и здесь приложился к пистолету, поскольку, зайдя в комнату девушки, он увидел вместо её родителей две злобные хихикающие тыквы. Изверги-родители были застрелены, а подростки оказались в доме, который оказался пристанищем злых сил…

Компания друзей отправляется в пустыню, чтобы научиться стрелять из пистолета. Однако данная им в руки сила оказывается очень высокой.