Как только не называют Нью-Йорк! И городом контрастов, и городом Желтого Дьявола. Чего-чего, а дьявольщины здесь хватает. Зло рядом. Оно рядится в респектабельные одежды и оставляет за собой целую череду окровавленных трупов. Смерть приходит внезапно, но не становится от этого менее страшной…

Археолог Джордж Хэкер отправляется на пустынные раскопки в Египет в компании супруги Эмили и десятилетней дочери Сюзи. Здесь, осматривая с матерью египетские достопримечательности, Сюзи встречает зловещую слепую женщину, которая дарит ей странный медальон в виде глаза, а сам Джордж во время осмотра ранее не исследованной гробницы мистическим образом теряет зрение.По возвращении в Нью-Йорк родители замечают, что Сюзи, а затем и её брат Томми резко изменились, стали странно себя вести, а в доме начали твориться сверхъестественные вещи. Посчитав, что всё это может быть связано с инцидентом в Египте, Джордж советуется с коллегой-египтологом и узнаёт, что во вскрытой гробнице мог быть заключён злобный дух, вырвавшийся на свободу и подчинивший себе детей.

В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы полуживую беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей решает усыновить мальчика и дает ему имя — Сияющее Небо. Однако не всем в племени понравилось, что у Черного Волка — прямого наследника — появился белый сводный брат…