Гарри Бэйтс — офицер-неудачник, который вместе с напарником и верной собакой расследует дело об убийстве, в котором замешанны сестры Дакота и Монтана. По ходу дела Гарри влюбляется в подозреваемых.

Известный психолог использует продвинутую технологию, которая ему позволяет проникать в умы его пациентов, но это очень сильно на нем сказывается, и он видит свои собственные вытесненные из сознания воспоминания о том, как он убил своего отца и обвинил во всем своего брата, которого поместили в психиатрическую больницу.Теперь его брат вернулся и нанимает человека, чтобы он убил жену психолога так же, как он убил отца — выбив мозги Рождественским Щелкунчиком — и тем самым он хочет свести психолога с ума.

Их было по трое: трое братьев-подростков, пришедших в цирк посмотреть на клоунов; трое клоунов, выступающих в цирке; трое сумасшедших, сбежавших из психиатрической больницы.Происходят таинственные события, которые доводят героев фильма до состояния исступленного страха…

На безымянном острове расположен обширный виноградник, принадлежащий известному виноделу Доктору По. Его продукция ежегодно привлекает к себе внимание виноделов всего мира. Но на самом деле Доктор По очень древний человек.Когда-то, убив собственного отца, он отобрал у матери именной талисман бессмертия. Мамашу он держит в стенах дома. Секрет заключается не только в талисмане, но и в вине, которое он изготавливает себе. У китайцев собственная методика — нужно смешивать вино с кровью симпатичных девушек…