Герои этой картины переступили ту черту, за которой уже нечего терять. И каждому из них позарез нужны деньги: Задолжавший бандитам владелец дискотеки; безработный конторский служащий; манерный вымогатель; сутенер-неврастеник и бывший полицейский… Однажды эти пять отчаянных мужчин решили ограбить гангстеров. И не просто гангстеров, а банду Огоши — одну из самых влиятельных семей якудзы в Осаке. В день налета им улыбнулась удача — дерзкий план сработал. К вечеру в руках грабителей — дилетантов уже была с кровью отвоеванная сумка с десятками миллионов йен. Но на этом подарки судьбы закончились: семья Огоши нанимает двух самых ужасных убийц в городе, от страшной мести которых еще никто и никогда не уходил.

Действие происходит в эпоху Мэйдзи. Беспечный Есукэ, ведущий праздный образ жизни, считает, что работать только для того чтобы выжить нечеловечно. Его друг Хираока полная противоположность старается приспособиться к условностям общества. Третий герой Митие, жена Хираоки, влюблена в Есукэ, но вынуждена скрывать это.

К сожалению, в нашем несовершенном мире не бывает плохих и хороших полицейских. Существуют лишь обычные люди, занимающиеся опасной и неблагодарной работой, люди, рискующие в любой момент получить пулю в лоб. Детектив Азума — один из них. Как и другие «стражи порядка», он далеко не совершенен. Азума — страстный, но неудачливый игрок; грубый и нетерпимый человек, решающий практически все проблемы при помощи кулаков. Единственное, что отличает детектива от сослуживцев, так это «особые» методы работы. Азума отстаивает справедливость яростно и жестоко, не останавливаясь ни перед чем. Расследование серии ужасных убийств приведет детектива к поединку с извращенным преступником-садистом. Живым из этой схватке будет суждено выйти лишь одному…