Фильм рассказывает об одном из самых хитрых и расчетливых правителей Италии пятнадцатого века — Борджиа Чезаре, Чезаре задался мыслью создать из мелких разобщенных областей Романьи — одно цельное и сильное государство, для этого необходимо было овладеть Болонью, Флоренцией, всею Тосканой и статьабсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове.Он окружил себя самыми лживыми и изворотливыми соратниками и пригласил в союзники красивого и словоохотливого Андреа Орсини, поручив ему входить в доверие к врагам и союзникам, чтобы путем интриг и обмана привести «коварного Лиса» Борджиа Чезаре к монопольной власти…

В прекрасном, затерянном между гор, южном городке Санта Барбара, штат Калифорния, всегда происходит что-нибудь интересное. На этот раз вы узнаете историю о любви тинейджеров из местной гимназии. Девушка подросток Джуди Фостер — солистка школьного оркестра. Она с друзьями старательно репетируют песни для танцевального вечера, но ее манера пения и поведения на сцене не нравится ее старшей подруге и руководительнице бала Кэрол Прингл, котораяназывает исполнение «слишком юным» и беспечным. Приходит день праздника и выясняется, что парень по имени Оджи — постоянный кавалер Джуди, не будет сопровождать её на выпускной бал. Расстроенная этим ужасным обстоятельством девушка просит владельца популярного в городе кафе отпустить его двадцатилетнего племянника Стивена Эндрюса с ней в качестве партнера для танцев. Красавчик Стивен соглашается, не подозревая, в какую историю вовлечет его эта прогулка с юной леди. Вдобавок сюжет фильма сделает еще один поворот, Джуди начинает подозревать, что ее отец — Мелвин, завел шашни с Роситой, профессиональной танцовщицей латиноамериканских танцев, возмущенная молодежь объединяет усилия, чтобы разогнать такое безобразие…