Сирота Бак всегда мечтал стать спецагентом. С детства изучал боевые искусства. Однажды помог полиции в задержании грабителей банка. Бак постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлой жизни своего отца, который по словам частного детектива Лиу является миллионером. Детектив убедил Бака отправиться на встречу с «отцом» в Турцию, а затем Корею. Бак и не догадывается, что его отец фактически оказывается северо-корейским шпионом.Таким образом сирота становится адресатом для посещений его рядом таинственных людей. Он даже не предполагал, что окажется запутанным в деле с воровством вируса, вызывающего рак легких, из американского правительственного научного департамента. И теперь ему придется использовать все свое умение и храбрость, чтобы остановить вирус от попадания не в те руки…

История напряжённых, насыщенных событиями и эмоциональным волнением дней, предшествующих военному перевороту в Турции в 1960 году. Экономический и политический кризис передан глазами Джамаля, в настоящее время известного художника, который с любовью вспоминает своего отца и дядю, разделявших убеждения конкурирующих партий.

Несколько сюжетных линий фильма сливаются в общую тему. Хава надеется выиграть марафон, чтобы добыть денег для лечения брата. Местный мафиози убивает хозяина отеля. Его сын, наследник отеля, взаимодействует с несколькими продажными политиками, государственными чиновниками и наркоторговцами. Серия обстоятельств, некоторые из которых маловероятны, а некоторые нет, собирают надежды, мечты и цели в одну, жизненно важную для каждого персонажа.