За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию, не подозревая, что она – сообщница жестокого и злого истребителя Грома. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии? Успеет ли разрушить коварные планы Грома? И главное - станет ли Витязь победителем авиашоу?

Славный витязь Бориполк однажды получает предсказание, что его ребёнок станет великим войном и спасёт Русь от гибели. Однако не всё пошло так, как должно было. У Бориполка родилась дочка, а на Русь на самом деле пришла беда, да не простая, а с тремя головами.