Две семьи дружат и живут друг напротив друга на Орандж Драйв. Когда-то родители обеих семей мечтали, чтобы их дети - Нина и Тоби - были вместе. Однако повзрослев, Нина уехала из дома, а через пять лет, порвавшая со своим женихом и разочарованная в жизни, она вернулась обратно. И вскоре жизнь обеих семей кардинально изменилась, так как Нина неожиданно влюбляется в отца Тоби - Дэвида.

На тропическом острове Бугенвиль начинаются беспорядки, и получается, что мистер Уотс - единственный из оставшихся здесь белых людей. Вкратце его можно охарактеризовать так: эксцентричный авантюрист из Новой Зеландии, когда то был актёром в театре. Местная школа осталась без учителей, и эту роль берёт на себя мистер Уотс, читая ребятишкам книгу Чарльза Диккенса "Большие надежды". Эта история сильно впечатляет девочку-подростка Матильду и сильно повлияет на её дальнейшую судьбу.

Бакстер и Энни — повзрослевшие брат и сестра, которые выросли в нестандартной семье артистов общественного перформанса. Вскоре, после нелепой травмы, которую получил Бакстер, герои должны на время воссоединиться со своими давно исчезнувшими родителями.