Сотрудники таможни сталкиваются со странными явлениями, происходящие каждые 4 года на 29 февраля.

Из-за неудачного испытания машины времени пленницей загадочного параллельного мира становится дочь изобретателя, очаровательная Роза. Вскоре становится ясно, что спасти ее может только бесстрашный полицейский Дин, способный видеть свои прошлые и будущие жизни.Пронзив пространство и время, он окажется в таинственном и могущественном царстве Дилмун, став отважным воином-гладиатором, влюбленным в прекрасную принцессу Розу. Рискуя своей жизнью во время кровавых поединков и безжалостно сокрушая врагов на поле боя, он вместе с Розой переживет невероятные и опасные приключения, вернув красавице память о реальной жизни и счастье вечной любви.

Чха Ён Ми — очень живая, непосредственная девушка, с сильным и независимым характером. Ещё в детстве оставшись сиротой, она привыкла расчитывать только на свои силы. Но однажды ей на помощь приходит таинственный Длинноногий дядюшка, который оплачивает её обучение в колледже и помогает устроиться на работу, о которой она всегда мечтала.Ён Ми начинает писать ему письма, но никогда не отправляет их, т. к. не знает кто этот человек. В её жизни происходит много интересного, но главную загадку — кто же этот таинственный дядюшка, которому она так многим обязана, она разгадает слишком поздно…

Тхэ Сик был в городе местным бандюганом-хулиганом, которого боялись все. Когда он выпивал, то становился абсолютно неуправляемым. Однажды Тхэ Сик убил человека, за что получил 10 лет тюремного заключения.