Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Действие фильма разворачивается в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Станислав Вакульский удачливый, богатый польский промышленник, безответно влюблен в графиню Изабеллу Ленцкую, вся его жизнь посвящена ей, но ни, деньги, ни власть не могут сделать любовь взаимной — Изабелла холодна как фарфоровая кукла.

В оккупированной нацистами Варшаве в 1942 году убивают проститутку. В ходе расследования убийства подозреваемыми становятся три известных генерала вермахта. Дело спускают на тормозах, а обвиняемых спешно переводят в Париж. Однако вскоре и здесь обнаруживают труп девушки легкого поведения. Майора Грау, взявшегося за это таинственное дело, вынуждают прекратить дальнейшее расследование. Проходит 20 лет, и уже в Гамбурге, при схожих обстоятельствах, убивают еще одну женщину…

Мариан Пётровский получил долгожданную квартиру. После утомительного переселения счастливые Пётровские садятся у телевизора. К сожалению, их спокойствие нарушает возникновение… духа, прозрачного и светящегося в темноте…

В центре сюжета ряд встреч поляков, которые когда-то были заключенными в концлагере на берегу озера недалеко от немецко-швейцарской границы. Один из выживших в концлагере возвращается на это место и вспоминает свое прошлое и это время в истории.