Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.

Ник Романо — хулиган, живущий в квартале для бедняков. Его обвиняют в убийстве полицейского, и за это молодому человеку грозит смертная казнь. Единственный, кто соглашается ему помочь, — адвокат Эндрю Мортон, который в юности сам пережил подобную ситуацию. Сможет ли он убедить суд, что Ник не прирожденный убийца, а всего лишь жертва обстоятельств?

Эллен МакНалти продает свой ларек по продаже гамбургеров и направляется на запад, чтобы нанести неожиданный визит своему сыну и его новой жене. Когда Эллен прибывает на место, то невестка принимает ее за горничную, нанятую для подготовки к большой вечеринке. Вместо того чтобы обидится Эллен решает сыграть предложенную ей роль, что приводит к массе осложнений.