Три хулигана буянят в поезде. Сначала они нагло ведут себя в вагоне-ресторане, а потом начинают приставать ко всем молодым женщинам. У попытавшегося вмешаться полицейского они отнимают пистолет и тут начинается настоящий беспредел…

Из Неаполя отплывает роскошный лайнер, на борту которого страстные почитатели оперы провожают на родину прах оперной дивы Эдме Тетуа. По палубе слоняются ее многочисленные друзья и поклонники, жизнь кажется прекрасной.По пути корабль подбирает потерпевших кораблекрушение сербских беженцев. Австро-венгерский броненосец требует их выдачи. Завязывается сражение.

Ренато и Альбен попадают в неприятную историю, угрожающую их жизни: у Альбена случайно в руках оказывается микрофильм (о чем он сам не подозревает), за которым охотятся шпионы и спецслужбы. Оказавшись меж двух огней, герои вынуждены бежать в Италию. Альбену, которого Ренато снова выдает за супругу, приходится вновь перевоплощаться в женщину. Прячась в горах у матери Ренато, Альбен умудряется соблазнить одного из суровых местных пастухов. Но тут на их след выходят шпионы…