Бродвейский театр празднует шестую годовщину самой успешной постановки последних лет «Возлюбленные». Все эти шесть счастливых лет супруги Гвен Марлоу и Эрнест Лэйн выходили на сцену, исполняя главные роли.Их имена не менее известны, чем сам спектакль и, самое интересное, что в этот же день у них шестая годовщина свадьбы. Но праздничный вечер не будет столь же приятным, как хотелось бы.Вездесущий продюсер Голливуда Норман Трумпетт, пробовавший неудачно в течение шести лет подписать с Гвен и Эрнестом контракт на съемки в кино, придумал новый хитрый план для выполнения своей миссии. Он будет делать все возможное, чтобы супруги бросили сцену и переехали в кино-столицу Америки.Интриги, ложь, подлог и обман — вот его козыри в этой нечестной игре, но планам негодяя не суждено сбыться: он будет выведен на чистую воду и посрамлен, a супруги вновь взойдут на подмостки театра исполнить самую лучшую песню Бродвея.

Блейк Кантрелл, аристократ южанин из Мэриленда и хорошо воспитанный циник, использует организованную им же охоту, чтобы объявить о своем предстоящем банкротстве. Для того чтобы оплатить свои долги Блейк вынужден продать даже своих рабов, вместо того, чтобы дать им вольную, чем вызывает неодобрение своей гостьи северянки Сьзан Гриффит, за которой он настойчиво ухаживает. Позже вечером, когда он пытается соблазнить девушку, она его отвергает и в срочном порядке покидает особняк Блейка.Впрочем, Блейк тоже вынужден покинуть свой дом, поскольку тот ушел за долги. Он приезжает в Камберленд, чтобы устроиться на работу к старому другу своего отца, полковнику Уэббу, главе строительства железной дороги «Балтимор-Огайо». Тот предлагает ему шпионить за Старки, главой конкурирующей компании по перевозкам, но Блейк отказывается. Вечером того же дня Блейк попадает в тюрьму за драку…

Джефф Уилсон, владелец небольшого цирка, должен своему партнеру Джону Картеру 10000 долларов. Прежде, чем Джефф смог заплатить, Картер позволяет своим сообщникам украсть деньги, так что теперь он может забрать цирк себе. Антонио Пирелли и Панчи, которые работают в цирке, вместе с адвокатом Луфолом пытаются найти вора и вернуть деньги.