Одного мошенника, Феличе бросают к тюрьму, где уже сидит другой мошенник, Фаина. Довольно быстро подружившись, они сбегают, после чего, после недолгих приключений едут в Сорренто, где Тото выдает себя за турка и нанимается в услужение к очень ревнивому владельцу магазина, у которого молодая жена и еще более молодая дочь.

Музыкант Антонио Сканагатти пытается продать свою композицию «Epopea italiana» Трискольди — одному из знаменитых итальянских импресарио.

Хроника жизни разбойника Сальваторе Джулиано, прозванного в народе «сицилийским Робин Гудом». Сальваторе грабил богатых землевладельцев и раздавал деньги бедным крестьянам. Он мечтал добиться независимости Сицилии и сделать ее американским штатом. Популярность Сальваторе на острове стремительно росла. Решив избавиться от опасного смутьяна, итальянские власти объявили ему настоящую войну, в которой объединили усилия мафия, церковь и государство…