В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон.Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны ибез того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в концеконцов, она оказалась во власти Елизаветы.

В 1733 году герцог Карл Александр Вюртембергский назначает своим финансовым советником зажиточного торговца Зюсса Оппенгеймера. Оппенгеймер вводит таможенные сборы за пользование дорогами и придумывает всё новые налоги, чтобы снабдить герцога деньгами. Постепенно он усиливает влияние на своего покровителя и тот, в итоге, предоставляет ему полную свободу действий. При этом Оппенгеймер действует не только в своих личных интересах. Он добивается от герцога снять запрет на проживание евреев в Вюртемберге.

Ночной город манит огнями и предстоящим весельем, самым престижным местом, где можно скрасить досуг, является кабаре «У Габриэлы». Здесь правит бал Габриэга Донат — певица, которую знает вся Германия. Однажды звезда эстрады, собрав вещи и отдав долю акций кабаре своему партнеру, поспешно покидает город.Этот побег открывает давнюю тайну женщины: на самом деле она — Хельга Лоренц, бывшая супруга богатого промышленника, ушедшая от него к пианисту Чарли, и отлученная на многие годы от дочери Андре. Габриэла спешит в альпийскую деревню, где её родная дочь воспитывается у приёмной матери, с целью забрать девушку к себе домой, так как она достигла совершеннолетия и постановление суда, о запрете общения с матерью, потеряло силу. Но юная Андре не жаждет встречи и героине предстоит немало сделать, чтобы убедить дочь в своих истинных материнских чувствах…