Ученый хочет доказать, что русалки существуют, за что он был изгнан из научных кругов Японии. Он переезжает в Австралию и отказывается от своей гипотезы. В Австралию к нему приезжает японский студент и задает странные вопросы о русалках. В след за этим студентом приезжает журналист, чтобы узнать, почему этот самый студент выжил в океане и не может вспомнить, что произошло. Учёный и журналист начинают подозревать, что студента спасла русалка.

Пока Адольф Гитлер добивается верховной власти в Германии, красавица Митсуко, дочь японского посла в Берлине, начинает собственные завоевания. На любовном фронте. Она влюбляется в жену немецкого дипломата, а потом и он сам оказывается втянутым в ситуацию «любви втроем». Об этом становится известно властям, и теперь выход для героев картины только один — смерть…

Две истории в одном фильме. Эдуардо случайно узнает, что у него приемные родители. Его настоящий отец умирает, но перед смертью он сообщает, что его матерью была «Королева Английская», не успев уточнить, что это прозвище итальянской проститутки. Но Эдуардо уже несется в столицу Англии, где правит ничего не подозревающая королева…Вторая история является пародией на очень популярный в 70-х киножанр «джиалло». Детектив Богги решил завершить свою карьеру полицейского, взявшись за дело, в котором он должен оградить актрису Линду от посягательств на нее маньяка, который беспокоил ее телефонными звонками с угрозами.