Студента Такеши Хонго похитила террористическая организация под названием «Шокер», лидеры которой добиваются мирового господства. Все, кто попал в руки террористов, подвергаются болезненной реконструктивной хирургии, превращающей людей в киборгов, утративших человеческие эмоции и память. Тем не менее, Такеши удаётся вырваться из-под контроля и начать мстить.

Этот фильм об очень-очень высокой девочке Рисе Коидзуми и об очень-очень низком мальчике Ацуши Отани. Они считаются комедийным дуэтом, уж больно смешно смотрятся вместе. Но даже не смотря на комедийность парочки, все считают, что Риса и Отани идеально подходят друг другу. Все, кроме них самих. Ацуши даже представить себе не может, что такая высоченная Коидзуми может быть его девушкой. Хотя вот Рису все чаще посещают такие мысли.

В современной Японии, человеческий мир частенько сталкивается с миром духов и демонов, не всегда с приятными последствиями для обеих сторон. Получеловек-полудемон, одноглазый Китаро проживает в Лесу ГеГеГе со своими шумными приятелями: Nezumi Otoko (Крысомэном), Neko Musume (Кошкодевицой) и своим глазастым папашкой Medama Oyaji, посвящая все свое свободное время попыткам установления мира между людьми и демонами. И когда магический шар власти попадает в не те руки, Китаро должен спасти оба мира от ужасной опасности.