После захвата Гитлером Чехословакии Анна Бомаш арестована. Ее отец, Аксель, располагающий ценной и нужной нацистам технической информацией, бежал в Англию. Анна заключена в концлагерь. Там она знакомится с Карлом Марсеном, с которым ей удается бежать в Англию, а в Лондоне она вступает в контакт с исполнителем мьюзик-холла Гасом Беннеттом, якобы британским агентом, в надежде, что тот свяжет ее с отцом. Но и дочь, и отец обмануты Марсеном, он оказывается агентом гестапо, и попадают в Германию. Нацисты угрожают Анне расправой, чтобы добиться согласия отца на сотрудничество. Беннет следует за ними в Германию, где и узнает, что дочь и отец должны быть на ночном поезде в Мюнхен. Он садится на тот же поезд и освобождает отца и дочь. Вся троица бежит в Швейцарию. За ними гонятся Марсен и эсэсовцы.

Обнаружив старый договор, жители одного района Лондона объявляют независимость. Теперь, чтобы попасть туда, нужно иметь «Пропуск в Пимлико».

Дэвид Сомерс, бывший агент британской спецслужбы, после ухода в отставку находит работу у коллекционеров бабочек Джесс и Николаса Фентонов, которые жили в загородной усадьбе вместе с племянницей Софи Мальро. Вскоре между Дэвидом и Софи завязываются приятельские отношения. И тут полиция неожиданно обвиняет девушку в убийстве местного егеря и, что бы избежать ареста, Дэвид бежит вместе с Софи помогая ей скрыться от ареста, используя весь свой опыт секретного агента…