Действие происходит в 19 веке. Клио Дулейн возвращается из Франции к себе на родину в Новый Орлеан, когда то давно ее мать небогатая француженка была опозорена и выслана прочь, состоятельным семейством своего жениха. Клио мечтает отомстить уважаемому семейству Дулейн, заполучив деньги и респектабельность с помощью замужества. Но ее планы начинают рушиться когда она знакомится с ковбоем и карточным игроком из Техаса Клинтом Маруном, девушка по уши влюбляется в него, понимая что он не знатен и не богат, а так же совершенно не спешит к алтарю. Вскоре Клинт отправляется в Саратогу, где ежегодно проходят скачки на приз Саратога Спрингс, там собираются самые влиятельные и богатые люди Америки, а так же карманники, игроки и разного рода аферисты. Туда же направляется и Клио в надежде найти своего миллионера, однако события поворачиваются так, что вскоре героям предстоит сделать серьезный выбор.

Документальный взгляд на вклад афроамериканских солдат в военные силы Соединенных Штатов Америки.

Биография композитора Коула Портера, начиная со времени его учебы в Йельском университете в 1910-ых годах до достижения успеха в 1940-ых. В фильме затрагиваются и популярные мифы, которые окружали Коула всю его жизнь, в частности те, которые касаются его отношений с женщинами.