В городской тюрьме казнен по приговору суда опасный преступник, маньяк — убийца. С этого момента в городе происходят одно за другим загадочные убийства, притом, судя по телам жертв, убийства ритуального характера. Полицейский детектив Хоббс, присутствовавший при казни маньяка, берется за расследование серии этих преступлений и, для начала, выясняет, как зовут того, кто их совершил. Установив его имя, сыщик приходит к страшному выводу: эти злодеяния — не человеческих рук дело, а демона — убийцы, вырвавшегося в наш мир…

Майкл — молодой мужчина, отчаявшийся найти работу. Все, что ему удается найти — это работа пианиста в банях. И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу. Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения. В конце концов Майкл признается себе в том, что он — гей, и что на самом деле он любит Скотти.