Старая добрая Англия хранит множество жутких историй, пренебрегать которыми смертельно опасно. Однако, двое молодых американских туристов решили, что им море по колено и глубокой ночью отправились в жуткие, запретные места. Так начинается история о кровожадном американском оборотне в Лондоне.

Наследник английского престола Эдуард и нищий мальчик Том Кенти — сын пьяницы из беднейшего квартала Лондона, его однолетка, по капризу природы похожий на принца как брат-близнец, на короткое время сменяют друг друга. Нищий становится повелителем Англии, а монарх вкушает горечь и унижение, уготованные беднякам в его королевстве.Явившись в неведомый ему до того мир нищеты и лишений, маленький принц тотчас же заступается за невинно обиженных, а нищий Том Кенти в королевском дворце с той же зоркостью и непосредственностью детской души рушит хитросплетения несправедливых законов…

Есть в старушке Англии лихие, жуткие места, путешествовать по которым чрезвычайно опасно… И наших героев, двух беззаботных американских туристов, об этом предупредили. Но веселые заокеанские парни не вняли предостережениям местных жителей и в глухой ночи, освещаемой мертвым светом луны, сошли с дороги. Здесь, во мраке, их ждал неописуемый кошмар, после которого одному из американцев было суждено стать ужасным призраком, а другому — кровожадным оборотнем!

Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке. Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами. По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным…