В этом деле Холмс и Ватсон охраняют бесценный Жемчуг Борджиа, «проклятый» драгоценный камень, который вдохновил множество убийств за свою жизнь. Их главный противник — Джайлс Коновер, который, невзирая на все помехи, его попыткам украсть Жемчуг, все же сумеете дискредитировать Холмса в глазах публики.

Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно несвязанных убийств, и смертивозможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и таинственной, обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…

Англия, в начале Второй Мировой Войны. Таинственные радиопередачи, очевидно из Нацистской Германии, слышатся по Би-би-си. Предупреждения относительно терактов в Англии, непосредственно перед тем, как совершаются. Комитет Защиты обращается к Холмсу…

Однажды Докс пришел к своему другу Дэвису и поведал о своей встрече с предсказателем. После рассказа Докс, взяв с полки увесистый том, прочитал ему три странные истории о необычных предсказаниях, которые стали поворотными в судьбах людей.Первая история, некрасивой девушки Генриетты, безответно влюбленной в молодого красивого студента Майкла. В преддверье карнавала Генриетта случайно оказывается в театральной лавке среди костюмов и реквизита, таинственный продавец предлагает девушке надеть маску, которая украсит и возможно изменить ее жизнь.Вторая история. Скептически настроенный адвокат Маршалл Тайлер просит погадать ему по руке ясновидящего Поджерса. Взглянув на руку медиум говорит, что Маршал скоро женится, но взглянув внимательней на ладонь прекращает рассказ и отказывается продолжать. Вскоре первое предсказание сбывается. Удивленный этим обстоятельством, Тайлер обеспокоен, что же еще увидел в его руке ясновидящий. В конце концов, под давлением Тайлера, Поджерс признается, что он увидел убийство….

Лондон взбудоражен серией таинственных самоубийств состоятельных и влиятельных мужчин. Шерлок Холмс приходит к выводу, что поскольку все мужчины покончили жизнь одним способом-выбросились из окна, то это были убийства. Он отправляется вместе с доктором Ватсоном на рыбалку в Шотландию, надеясь немного расслабиться. Там Шерлок Холмс неожиданно говорит доктору Ватсону, что устал от всех этих преступлений и также собирается покончить жизнь самоубийством. Он бросается со скалы. Его тело не находят, но обнаруживают шляпу, плывущую по реке…

Вторая мировая война. Пилот бомбардировщика майор Пит Сэндидж погибает во время боевого вылета. Неожиданно он обнаруживает себя в потустороннем мире, способным следить за происходящими на земле событиями, но, не имея возможности вмешиваться в них. Он становится ангелом-хранителем для молодого пилота ВВС капитана Теда Рэндалла. Но вскоре Сэндидж замечает, что Рэндалл влюбляется в его бывшую невесту Доринду. Что делать Сэндиджу: прекратить оберегать Рэндалла или дать ему возможность обрести человеческое счастье с Дориндой?

Сидни Гринстрит создает характер суперинтенданта Сколенд-Ярда, которого увольняют, когда он приговаривает к повешению человека на основе косвенной улики. Чтобы показать Скотленд-Ярду и человеку, который занял его место, Гринстрит совершает идеальное преступление.