Юной Фен Зи, её маленький провинциальный городок и ничем не примечательная средняя школа, в которой она учится, кажутся скучными, тоскливыми и унылыми. Чувствительная и одинокая, она ищет любви, но, несмотря на свой показной цинизм, имеет собственные строгие моральные правила. Как и все подростки, Фен Зи и ее друзья сталкиваются с непониманием взрослых, недоразумениями и собственными страхами на пути со школьного двора во взрослую жизнь. У Фен Зи есть два стальных ножа, её талисманы удачи. Они окрашивают юность девушки в кроваво-красный цвет.

Начало 90-х, северный Китай. Трое молодых парней мечтают о свободе, беззаботности и легких деньгах. Но реальность ломает их иллюзии. Житейские проблемы, с которыми сталкивались родители, настигают ребят. Им приходится свыкнуться с тем, чего так хотелось избежать. В основе сюжета — судьбы реальных людей.

Хи Вэй и Сяо Фэнг являются идеальной семейной парой. У Сяо Фэнг есть младшая сестра Сяо Ки, которая обнаруживает, что в убийстве их родителей виновен Хи Вэй. Однажды беременная Сяо Фэнг уезжает по делам в другой город. Воспользовавшись отсутствием сестры, Сяо Ки приглашает её мужа к себе домой для обстоятельного разговора.