1949 год, Санта-Роза, Калифорния. Молчаливый парикмахер Эд Крэйн неторопливо стрижет клиентов в своем салоне, в то время как его жена крутит шашни со своим боссом, галантерейщиком Большим Дэйвом, который недавно скопил деньги на новый магазин.Внезапно Эду выпадает возможность разбогатеть на зарождающемся бизнесе химической чистки одежды, и, чтобы обзавестись капиталом, он шантажирует Большого Дэйва, понимая, что успеха в жизни он может добиться, лишь пойдя на крайние меры. Кажется, что в хитром замысле Эда нет изъянов, но вскоре он узнает, что, приняв это роковое решение, он подписал свой смертный приговор…

Сьюзан Прайс была счастливой преуспевающей женщиной, пока мир в одночасье не перевернулся. Ее жених Джек был зверски убит, и она оказалась единственной подозреваемой. Вынужденная скрываться от преследующей ее полиции, Сьюзан изменила имя и внешность и решила самостоятельно расследовать убийство. Она с ужасом обнаруживает, что Джек распланировал и организовал убийство помощницы городского прокурора.Пытаясь предотвратить ее смерть, Сьюзан выслеживает наемного убийцу, но не успевает остановить его. Полиция застает ее на месте преступления. Теперь Сьюзан уверена, что ее обвинят в смерти двух человек, но полицейские подозревают, что Джек Рейнольдс на самом деле жив и является заказчиком этого убийства.Девушка же является просто приманкой, которая выманит из логова настоящего убийцу и поможет раскрыть это суперпреступление…

Дэн Дарк, автор дешевого криминального чтива, прикованный к больничной койке редким кожным заболеванием, пытается отвлечься, воображая себя бесстрашным героем своих «черных» детективов. Но коварный недуг играет с его разумом злые шутки.Мало того, что все окружающие его люди имеют странную привычку внезапно исполнять перед ним эстрадные хиты прошлых лет, так теперь Дэн подозревает, что его жена вместе с незнакомцем из его грез намерена украсть у него пропавший сценарий фильма «Поющий детектив».И хотя Дарк постепенно идет на поправку, реальность окончательно смешивается с выдумкой, когда злодеи из его фантазий врываются в его настоящую жизнь. Это безумие доконает Дэна, если он не сумеет побороть его любыми средствами.