Макс — сын Гуфи, он учится в обычной американской школе. Макс влюбляется в свою одноклассницу Роксанну, которая кажется ему самой красивой и самой лучшей на свете. Он хочет произвести на Роксанну впечатление, и придумывает всевозможные способы, чтобы выделиться. Гуфи по мере возможностей помогает своему сыну. В итоге девушка всё-же влюбляется в Макса.

С юным Кимбли случилась неприятность: отправляясь на свидание к любимой девушке, он забыл захватить с собой… презерватив. Со скоростью олимпийского спринтера он бросается на поиски.И тут начинается комедийная одиссея, в ходе которой, после самых неожиданных встреч и приключений, он в конце концов находит нечто более ценное, чем презерватив. А именно — свою настоящую любовь…

В фильме показан один год из жизни нескольких людей, живущих по соседству в одном из районов Нью-Йорка. Некоторые из них страдают от СПИДа, кто-то пытается пережить потрясение от самоубийства возлюбленной и снова вернуться в мир музыки, кто-то ждёт приглашения на свидание от застенчивого соседа, а кто-то внезапно меняет сексуальную ориентацию. Каждый из этих представителей богемной жизни борется со своими комплексами, проблемами и демонами.