Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.

Чет Кэседон знает, что где-то в горах существует богатый золотой рудник, принадлежащий индейцам. Он хочет завладеть им при помощи сына вождя племени, который получил образование среди белых. Но Мойа сам становится вождем своего народа, поскольку отец его умирает, и старейшины выбирают его. Он отказывает Чету, осознавая, что рудник принадлежит его народу и им самим нужно это золото для выживания в новом мире.Но Чет также нанял горного инженера Гэйла, чтобы найти месторождение и для подстраховки выкрал индейца, чтобы силой вырвать у него признание. Когда Гэйл случайно натыкается на своего работодателя, который избивает Мойа, он занимает сторону индейцев.