Психолог Том Левеллин и генетик Дэвид Невилл оказываются весьма удивлены, когда результаты интеллектуальных тестов показывают, что английский мальчик Пол Луран обладает выдающимися умственными способностями. Вскоре ученые обнаруживают, что Пол также может читать чужие мысли и оказывать влияние на других людей. Проведенные тесты показывают, что пятеро других мальчиков из разных концов света обладают аналогичными способностями…

Чтобы проверить загадочный характер усадьбы Hill House, построенной более ста лет назад для своей новой жены и ребенка миллионером Хью Крейном, доктор Марквей приглашает трех человек. Это наследник дома Люк Сандерсон — молодой человек, Элеанора, которая подсознательно чувствует себя виноватой в смерти матери и Теодора, обладающая способностями медиума. Они узнают, что первая жена Крейна погибла во время поездки к усадьбе, выпав из повозки. Вторая жена погибла уже внутри дома, упав с лестницы. Сам Хью Крейн утонул.Оставшаяся одна дочь Эбигейл умерла, когда сиделка не откликнулась на ее крик о помощи. Унаследовавшая дом сиделка вскоре тоже покончила жизнь самоубийством. Вот в такое «веселенькое» местечко прибыли доктор Марквей и его спутники. Постепенно дом оказывает все большее влияние на своих исследователей. Поскрипывания, шорохи, стоны, оханья, постукивания создают гнетущую атмосферу…

Вена танцует под музыку отца вальсов Иоганна Первого из династии Штраусов. Его жена устраивает скандал на балу из-за того, что муж назвал своего незаконного сына от легкомысленной Эмили Трампуш Иоганном. Но и маэстро ждет удар, ведь его старший сын Иоганн продолжает занятия музыкой вопреки воле отца, который так боится конкурентов. Старший Иоганн в бешенстве, но уже назначен первый концерт Штрауса младшего. Друзья отца пытаются освистать юношу и его оркестр, но он выстоял и покорил строптивую публику своим вальсом. И теперь уже никто не может помешать ему…