Новый Орлеан конец девятнадцатого века. Джеф Ламберт — белый мальчик из приличной семьи учится играть на кларнете классические мелодии, но парнишке это занятие мало интересно, ведь на улицах города звучит настоящий негритянский джаз и он старается подражать и подыграть уличным музыкантам.За такое своевольное отношение к музыке он неоднократно наказан сердитым отцом. Пройдут годы и Джеф создает собственный джазовый оркестр «Original Dixieland Jazz Band», который будет первым и одним из лучших музыкальных коллективов страны и приведет героя к славе и популярности.

Американские солдаты отправляются в Европу, где примут участие в военных действиях Второй мировой. Но неожиданно получают отсрочку на 24 часа. Они отправляются в солдатский клуб в Нью-Йорке, где их ждет бесплатный ужин, встречи со знаменитыми кинозвездами — Кэтрин Хепберн, Линн Фонтен и другими, с которыми можно просто поговорить. Для них играют знаменитые музыканты — Иегуди Менухин, Бенни Гудмен. Они танцуют под великолепную музыку, в исполнении известных оркестров под управлением Каунта Бейси, Кея Кайзера и др. Каждый вечер тысячи солдат, которые либо вернулись с полей сражения, либо направляются туда, находят в солдатском клубе кратковременный отдых от ужасов войны и тоски по дому. Этот вечер они запомнят надолго.

Молодой сержант, красавец Энди Мэсон, встречает певицу из ночного клуба, Эдди Ален и влюбляется в неё. Но неофициально он помолвлен со своей давней подругой Вивиан. Его часть отправляют на фронт, откуда он возвращается героем. В честь возвращения Энди, его отец организует представление в доме невесты, Вивиан, и приглашает для выступления Эдди и кордебалет из ночного клуба. На репетициях Эдди узнаёт правду об отношениях Энди и Вивиан. Но сама невеста вовсе не хочет замуж, она хочет быть танцовщицей. Так тучи рассеваются, и влюблённые объединяются.

Семь почтенных профессоров музыки вот уже в течение девяти лет работают над музыкальной энциклопедией, не ведая, что за пределами их затхлого мира музыка давным-давно изменилась. Чтобы познакомиться с новыми течениями в современной музыке один из них, профессор Фризби отправляется в «опасное» путешествие по ночным клубам, где, в частности, знакомится с певицей Хани Суонсон. Приглашение профессора принять участие в «круглом столе» Хани использует для того, чтобы скрыться от полиции, разыскивающей её как подружку гангстера, подозреваемого в убийстве.

Студия Уолта Диснея преподносит отличный подарок — девять коротких музыкальных историй, объединенных в один сборник «Необыкновенный концерт». Невероятно милые, под час забавные рассказы великолепно дополнены песнями и музыкой в исполнении известнейших певцов и биг-бендов 40-50 годов. Прекрасная музыка, замечательная анимация и искрометный юмор — в лучших традициях знаменитой студии Уолта Диснея! «Голубая река» Это нежное эхо песни об ушедшей любви в исполнении хора Кена Дерби, путешествующего по реке воспоминаний в лунном свете. «Все коты с нами» Джазовая интерлюдия, исполненная Бенни Гудменом и его оркестром. Брось монетку в музыкальный автомат — будем танцевать до утра! «Грустная баллада» Великолепный голос Энди Рассела и романтичная песня «Without you» звучат в «Грустной балладе». Слезы бегут по щекам, словно листья опадают с деревьев, даже звезды не сияют так ярко, когда любимой нет рядом. «Кейси берет биту» Музыкальный отрывок Джерри Колонны. Когда бейсболист Кейси выходит на поле — дамы теряют сознание от счастья, а джентльмены с восторгом ждут его удара битой. Все его обожают, но так ли хорошо он играет?! «Два силуэта» Несравненная баллада о балете под чарующий голос Дины Шор. Это танец двух влюбленных в исполнении Тани Рябушинской и Девида Личи. «Петя и волк» Забавная интерпретация классического произведения С. Прокофьева «Петя и волк», в музыкальном изложении которой каждый герой представлен своим инструментом. «Если ты ушла» Квартет Бенни Гудмена представляет лирическую композицию «Если ты ушла». «История любви» О любви шляпы Джонни и шляпки Алисы, которые попали в одну витрину и обвенчались, затем были в разлуке, но сохранили свое чувство, пропоют сестры Эндрюс в музыкальном отрывке «История любви». «Кит, который хотел петь» Патетическая опера в исполнении Нельсона Эдди «Кит, который хотел петь». Что за загадочный голос доносится с моря? Невероятно, немыслимо, удивительно, чудесно — кит исполняет оперу!

Документальная лента проведёт зрителя по основным вехам истории джаза.