Онофре Бувила не слишком-то везло. Отец бросил семью в нищете, мать выбивалась из последних сил, чтобы вырастить сына. За удачей Онофре отправляется в Барселону, где в 1888 году проходит всемирная выставка. Парень сразу же влюбляется в Дельфину, дочь хозяина гостиницы. Он не может найти работу в многолюдном городе, полном насилия, преступности, бедности и болезней. Не в состоянии оплатить проживание, Онофре принимает предложение от Дельфины, печатать и распространять листовки в поддержку анархистов, активно выступающих в защиту простых людей. Отношения между ними быстро перерастают в страсть.

Спустя пять лет после убийства дочери, Клаудиа, наконец, начинает оправляться от страшной психологической травмы. Но однажды в телефонной трубке она снова слышит детский голос: «Мама, это я… пожалуйста, забери меня отсюда…» Боясь поверить в чудо, Клаудиа с помощью отставного полицейского и специалиста по черной магии и оккультизму пускается в отчаянные поиски, которые приводят их к разгадке зловещей тайны, берущей начало из мрачного и кровавого прошлого…

В Нью-Йорке, в 1980-х годах, Робот и Пёс, отправляются на Лонг-Айленд. Во время путешествия Робот решает искупаться, что привело к ожидаемым последствиям: он начинает ржаветь. Пёс отправляется на поиски помощи. Чтобы скрасить одиночество, Робот погружается в мир сновидений, наполненных воспоминаниями о своей жизни с Псом.