Жители мавританской деревушки Нуадхибу на берегу моря ждут в течение нескольких поколений прихода гипотетического счастья. 17-летний Абдалла навещает свою мать, прежде чем уехать в Европу. Он уже не говорит на местном языке и кажется чужаком. Даже национальная одежда не нравится парню. Однако познакомившись с некоторыми из людей, он начинает что-то чувствовать по отношению к своей родине.

Мамади, студент из Буркина-Фасо, оказывается в затруднительном положении в Париже вскоре после того, как его лишают правительственного гранта. Однажды на парковке, где он работает ночным сторожем, парень обнаруживает сумку, полную наркотиков и денег.

Небольшое селение в Буркина Фасо. Шесть девочек сбегают с ритуала «очищения». Речь идёт о женском обрезании — обычае широко принятом в Африке, часто незаконном, но до сих пор практикуемом. Четверо из них прибегают во двор одного дома, где просят женщину по имени Колле Ардо предоставить им защиту. Они слышали, что она не отдала обрезать свою дочь. По принятому обычаю, нельзя лишить человека убежища, если он того просит, и Колле начинает мулааде — своеобразную магическую защиту, символом которой становится цветная верёвка натянутая перед входом во двор дома. Теперь никто не может войти туда с целью забрать девочек.