Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Бразильский городок Санта-Ан-ду-Агреште приветствует свою «блудную дочь» Титу после очень долгой разлуки. Когда Тите было всего 17, отец и старшая сестра выгнали ее из дома «за непристойное поведение». И вот Тита возвращается домой — все такая же красивая и, главное, сказочно богатая.Ее появление вызывает настоящий переполох в маленьком городке, затерянном во времени и пространстве. Ведь денег у Титы больше, чем у всех его жителей, вместе взятых, и она становится главной благотворительницей городка.Но ее старшая сестра, сгорающая от зависти имечтающая вывести Титу «на чистую воду», устраивает против нее целый заговор…

В сексуальной жизни супругов Карлоса и Соланж внезапно наступает кризис. Жена отказывает мужу в близости, ему даже приходится изнасиловать ее. После этого она начинает искать случайных любовников, знакомясь с мужчинами в автобусах…

Прожив 40 лет в Стокгольме, 85-летний джазовый пианист Бебо Вальдес решает посетить Бразилию. Он ожидает увидеть трущобы, где на протяжении многих лет процветает незаконная торговля наркотиками и насилие. Но, оказавшись на улицах Сальвадор-де-Байи, он с удивлением обнаруживает здесь центр здорового образа жизни, где нет никакого оружия. Многочисленные творческие люди наполняют город, их мысли посвящены музыке и полны надежд.

Документальная лента была создана группой из 12-и кинорежиссёров, перед которыми стояла цель – показать с разных ракурсов и различных точек зрения Сан-Паулу, один из крупнейших городов мира.