Нью-Йорк. Актриса и модель Элисон живет вместе со своим парнем Майклом, который хочет жениться на ней. Но Элисон еще не готова к такому шагу и решает снять собственное жилье. Элисон снимает квартиру в Бруклине у мисс Логан. Та рассказывает, что на последнем, пятом этаже живет слепой священник, отец Халлиран. Освоившись на новом месте, Элисон ругается с Майклом, который неоднозначно воспринял ее уход.Вскоре Элисон знакомится со своим соседом, пожилым человеком Чарльзом Чейзеном. Во время пикника Майкл замечает, что на шее Элисон висит крестик. Он удивляется, так как не знал, что она верующая. Вскоре Элисон знакомится с другими обитателями дома. Вскоре Элисон начинают беспокоить кошмары и странные галлюцинации. Она видит в своей комнате качающуюся люстру и слышит шум в квартире наверху. Она рассказывает мисс Логан об этих странных явлениях, а также о необычных соседях, на что мисс Логан заявляет, что кроме отца Халлирана и нее вот уже три года в доме никто не живет…

Канун рождества 1947 года. Маленький мальчик Гарри случайно видит, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта — Клауса. Гарри выбегает из дома и в припадке ревности ломает стоящего во дворе снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходит много лет. Гарри очень трепетно относится к рождественским праздникам и обожает Санта — Клауса. Он даже работает на кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», изготавливающей рождественские игрушки. Но разум Гарри настолько поврежден, что он пристально наблюдает за детьми и заносит их имена в две свои книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Оказаться в том или ином списке ребёнок может в соответствии со своим отношением к рождеству. Постепенно безумие Гарри начинает принимать насильственные формы…

Как вы думаете, что общего может быть между богатым торговцем недвижимостью, его женой-наркоманкой и грязным пьяницей из трущоб?Лишь одно жуткое обстоятельство: все они жертвы неслыханных по жестокости преступлений, потрясших Нью-Йорк!Ведущий расследование ветеран «убойного отдела» скоро с ужасом начинает понимать, что зловещие убийства совершаются древними сверхъестественными существами…

После самоубийства судьи и убийства его секретарши подозрения падают на глухонемого бродягу. Кейтлин Райли, назначенная общественным защитником, пытается найти доказательства невиновности подзащитного. Но это оказалось небезопасно…

В фильме содержится не издаваемый ранее на видео киноматериал, относительно Адольфа Гитлера и режиме нацистов: отношение к массовой культуре, искусству и подробности внутренних отношений третьего рейха. Гитлер выказывал восхищение Грецией, Древним Римом и мечтал о создании нового Золотого века классической архитектуры и живописи для арийского населения…