Победив мир Пустоты, царь Персии решает бросить вызов дьяволу. Он передаёт всю власть принцу Захаку, однако в последнего вселяется Зло. Кошмары нового правителя дают рождение предсказанию, согласно которому Захака свергнет молодой человек, чьего отца он когда-то убил, и тем самым мир в царстве будет восстановлен. Сможет ли когда-то завершиться противостояние Тьмы и Света?

Молодой иранец Джахангир живёт в центре Тегерана, он снимает небольшую квартиру вместе с тремя такими же бедными холостяками. Но, по крайней мере, у Джахангира есть работа. Он продавец в бутике мужской одежды, который находится в шикарном торговом центре. Одного из его соседей, Доку, давным-давно выгнали из медицинского колледжа. Другой сосед, безработный Реза, существует за счёт поддержки семьи. Хрупкий Бехзад страдает депрессиями, которые лечат при помощи электрошоковой терапии. Однажды Джахангир обращает внимание на девушку, почти подростка, она пришла в магазин за парой джинсов. Зачарованный её свежестью и непосредственностью, парень теряет голову от любви.