Рано или поздно к каждому человеку приходит любовь его жизни. Иногда это случается, когда тебе 13 лет, как школьнику Денни, который влюбился в свою подружку. Попытки завоевать сердце Джули вызывают насмешки со стороны нового мальчика Арчи. Однажды на кладбище, у могилы отца, Денни встречает призрак Хабби Дарлинга, джазового саксофониста 30-х годов, которому не даёт уйти в другой мир тоска по любимой женщине.

Уголовник Макс Дембо вышел на свободу после семи лет тюрьмы. Он находится под присмотром инспектора по надзору за освобожденными преступниками. Между ними происходит конфликт и Макс, не желая терять чувство собственного достоинства, вынужден возвратиться в преступный мир.