Режиссёр Нанни Моретти сыграл самого себя в этой противоречивой картине. Картина разбита на три части, на протяжении которых Моретти путешествует на своём мотоцикле со своим другом по удалённым островам, подыскивая место для съёмок своего нового фильма и пытаясь найти у множества докторов средство от чесотки, рисуя ироничную картину своей жизни и окружающей действительности.

В гимназии, находящейся на окраине Рима, наступает последний день перед летними каникулами. Профессор Вивальди, учитель литературы, скоро уходит на пенсию и вспоминает прошедший учебный год, удивляясь тому, как повзрослели ученики, о которых он заботился с первого школьного дня.

Стелла — красивая молодая женщина, живущая сама по себе. Актерская профессия не приносит много денег — приходится подрабатывать официанткой. Однажды утром ее размеренная жизнь нарушается незапланированным событием…

Дружная семья из маленького итальянского городка. Отец — Джованни, мать — Паола и двое их детей: старшая Ирен и Андреа. Джованни — психоаналитик. Он принимает пациентов в кабинете, примыкающем к квартире.Все, что он получает от своей работы — огромный список людских неврозов, находящийся в разительном контрасте с его собственной спокойной жизнью. Однажды воскресным утром Джованни получает срочный вызов от одного из пациентов. Он не может пойти на пробежку со своим сыном, как обещал. Андреа отправляется нырять с друзьями. Он не вернется…

Рим, лето 1980 года. Франко только 13 лет и он убегает из дома. Приехав в Рим, ему ничего не остается делать, кроме как стать проститутом для мужчин. Из-за своей смуглой кожи он получает прозвище «Эр Моретто», что означает «негритенок». Так проходят 2 года, без всякого просвета впереди. Но однажды он встречает мужчину, который работает сиделкой, и тот показывает ему, что кроме занятий проституцией есть и настоящая жизнь…

Бруно Бономо в 70-х был известным продюсером фильмов категории «Б». После громкого провала одного из его фильмов, он надолго ушел из бизнеса. Но вот кинокомпания «RAI» приглашает его снять фильм про возвращение Христофора Колумба на родину. Однако с внезапным уходом из проекта режиссера съемки прекращаются, и Бономо приходится предложить «RAI» другой сценарий. Сценарий фильма «Кайман», написанный молодым режиссером Терезой и посвященный премьер-министру Италии и медиамагнату Сильвио Берлускони. Фильм настолько спорный, что ни одна компания не берется его поставить.Жизнь Бономо рушится на глазах, и пока он проходит через развод с женой и разногласия с банком, требующим закрытия всех его давних долгов, Бруно понимает, что единственное, что еще удерживает его в жизни — это его борьба за появление фильма на экранах.