Режиссёр Нанни Моретти сыграл самого себя в этой противоречивой картине. Картина разбита на три части, на протяжении которых Моретти путешествует на своём мотоцикле со своим другом по удалённым островам, подыскивая место для съёмок своего нового фильма и пытаясь найти у множества докторов средство от чесотки, рисуя ироничную картину своей жизни и окружающей действительности.

Падре Паглиси — священник в одном из контролируемых мафией районов. Он помогает детям бросить грязные дела, что творятся на улице и обрести новый дом в его церкви, где обитают надежда и справедливость. Это создаёт некоторые проблемы для местной мафии. Но, несмотря ни на что, священник продолжает бороться.

История семейного клана Удзеда, поданная зрителю вместе с историей Италии… XIX век. Пожилой сицилиец, деспот и тиран, запрещает своей дочери даже думать о любви. В то же самое время в монастыре, что находится неподалеку от имения, где томится девушка, монахи позволяют себе устраивать оргии. Об этом узнает глава римской католической церкви…