Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор, позволяющий мексиканцам производить разведочные работы.Однако залежи благородных металлов привлекают сюда и американского геолога Джонсона. Он зарится на эти земли и расстреливает в селении Санта-Рита индейцев из армейской пушки. Кроме того, он получает огромную премию за их скальпы. Лишь немногие из индейцев остаются в живых и скрываются, в их числе вождь Ульзана. Законы племени требуют покарать убийцу. Смогут ли они отомстить?

После смерти отца маленькому принцу Матиушу пришлось взвалить на свои плечи совсем не детский груз — он должен был стать новым королем. Но не всем пришлись по вкусу такие перемены: коварный Генерал давно мечтал примерить на себя корону. Чтобы осуществить свои злобные замыслы, он решает избавиться от противного мальчишки любым способом…