Чёрно-белый фильм, поднимающий вечные темы: жизнь и смерть, страх и вера, любовь и ненависть, выбор свободы или подчинения. Послевоенная Польша, политические подозрительные граждане массово попадают в тюрьму. Охранник заставляет молодую красивую монахиню сблизиться с заключённым епископом.

Действие фильма происходит во второй половине XIX века, когда польские земли относились к России. Подросток Мартин Борович поступает в гимназию, чтобы в дальнейшем стать священнослужителем. Там он впервые встречается с русификацией среди учеников, которую бессознательно поддерживает. И лишь со временем парень начинает понимать, что он - поляк, а не русский.

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Адам Чизовский – сообразительный мальчик, имеющий навыки настоящего детектива. Он хочет раскрыть тайну наполеоновских времён о сокровищах, спрятанных в одном из старых домов.

Тот, кто владеет информацией, живет долго и счастливо. Но, похоже, тайному агенту Koyлду не повезло. Он получил задание доставить из Франции в Германию некую посылку, о содержимом которой не имеет понятия. Печально, поскольку орды конкурирующих между собой убийц, немедленно садящихся герою на хвост и наперебой норовящих отправить его на тот свет, явно знают об этом грузе больше, чем он. Рутинное поручение превращается в безумную гонку, ставка в которой — жизнь. Такой поворот событий расстроит кого хочешь, но, когда расстраивается такой крутой и опасный парень, как Коулд — лучше не быть в числе его обидчиков…