Карел Черник — управляющий небольшого чешского цирка горит желанием выбраться за «железный занавес» на Запад. Семья Черник владеет этим цирком на протяжении вот уже нескольких поколений, но после установления в Чехословакии коммунистического режима он становится на грань разорения: при новой власти невозможно достать запасные части для циркового оборудования, а актёры вынуждены заниматься его ремонтом вместо репетиций. К тому же, при коммунизме частная собственность объявляется вне закона, и теперь цирк национализирован государством, а сам Карел из хозяина превращается в обычного наёмного работника. И во всех представлениях актёры теперь вынуждены восхвалять коммунизм, что сильно терзает Черника.Впрочем, Карел никак не выдаёт своих намерений, а тем временем его цирк приближается к границе с Западной Германией…

В конце XIX века в Майами начинается новая золотая лихорадка, только на этот раз охотятся не за золотом, а за перьями диких птиц, которыми щеголи украшают шляпы.

Фильм рассказывает о судьбе молодого священника Стивена Фермойла, ставшего кардиналом. История начинается вскоре после окончания первой мировой войны и кончается накануне второй. Режиссер показывает жизнь Стивена в тесной связи с миром людей, забывших Бога и живущих греховными страстями…