В доме фермера Карри в самый разгар страшной засухи появляется человек по имени Билл Старбак, предлагающий «продать» столь необходимый всем дождь. Единственное условие, которое выдвигает Старбак, — верить в возможность чуда. Несколько часов, проведенных со Старбаком, приносят счастье семейству Карри: долгожданную взаимность в любви обретает некрасивая Лиззи; наконец-то идет дождь…

Летевший над Южной Африкой самолёт терпит крушение и падает прямо в сердце джунглей. Уцелевшие пассажиры вскоре узнают, что здешняя территория контролируется безжалостными каннибалами.

Фильм рассказывает о судьбе молодого священника Стивена Фермойла, ставшего кардиналом. История начинается вскоре после окончания первой мировой войны и кончается накануне второй. Режиссер показывает жизнь Стивена в тесной связи с миром людей, забывших Бога и живущих греховными страстями…