1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок, где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров. Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца.

Молодой парень по имени Чин Фу приезжает в Японию и становится одним из лидеров преступной группировки. Главная цель Чин Фу — втереться в доверие к бандитам и выяснить, кто на самом деле виновен в смерти его отца…

Два злых мастера кун-фу рассорили двух лучших друзей. У каждого из друзей уже было по маленькому сыну. Многолетняя борьба двух кланов, и пути бойцов расходятся. Каждый воспитывает своего сына по своему. Один с детства учит своего сына всем секретам кун-фу, которые знает сам. Другой пускает всё на самотёк, и его сын становится мечтателем, валяется в кровати почти всё время и изобретает — создаёт различные необычные конструкции. Но старые неприятели ничего не забыли, они помнят кого они упустили. Проходит время и война двух кланов разгорается с новой силой.

Два закадычных друга Вон Чун Юн и Чен Фу Сум вынуждены бежать из своего городишки в большой Шанхай. Здесь, благодаря своим навыкам в кунг-фу они неожиданно начинают продвигаться по бандитской лестнице на самый верх. И вот когда на пути остается только крестный отец города, неожиданно Фу Сум, которому надоело быть в тени своего старшего друга, поворачивает против Чун Юна…

Три специалиста по боевым искусствам соглашаются на опаснейшее задание — сопровождать девушку и ее больного отца в так называемые Штормовые Холмы, где находится лекарство для него. По дороге они встречают огромное количество тех, кто не хочет, чтобы они попали в Штормовые Холмы, причем почти со всеми из них героям придется сражаться…

Жили-были два бойца кунг-фу Чин Чен Хун и Ю Кит. Чин Чен Хун ходил по местным школам и бросал вызовы мастерам кунг-фу, всех в конец запугал. Говорил, что ищет того, кого ни разу не видел и даже имени не знает. Второй, Ю Кит, был мелким авантюристом жадным до денег. Потасовки, в которые он ввязывался, служили только одному — добыче звонкой монеты. Трудно представить, но этим, столь не похожим, людям придется объединиться для борьбы против общего зла, мастера Пао Шен Чанга…

Зажиточная женщина по имени Сук Джинг покупает за баснословную сумму древнюю статуэтку, которая, по словам продавца, может исполнять желания своего владельца. Ночью из этой статуэтки выходит сам дьявол и сношается с женщиной и так происходит до тех пор, пока не возвращается её жених, который, увидев всё это, разбивает статуэтку. Разбив её, он обрек себя на смерть, ибо его кожа моментально сгнила, и он выбросился из окна. Через некоторое время гибнет и Сук Джинг. Местный буддистский монах сразу понял, что произошло с этими людьми, и наложил заклинания на вещи в их комнате, навесив множество табличек в определенных местах. Приехавший сын семейства Ким вместе с подругой устраивает беспорядок в этой комнате и тем самым выпускает зло на свободу…

Как известно, вокруг любых поединков, всегда крутятся деньги, а где деньги, там не бывает честной игры. Си Хан, представитель школы «Белый Китай», проигрывает явно подстроенный поединок, бойцу из «Кен До». Следствием проигрыша становится закрытие школы, и начало новой карьеры, на поприще механика, в маленьком гаражном сервисе, на задворках города. Так бы и продолжалась жизнь Си Хана в машинном масле и болтах, если бы представители школы «Кен До» не стали терять деньги на тотализаторе, из за отсутствия достойных противников для своих бойцов. Для подстёгивания интереса к боям, они решают провести матч-реванш, между собой и «Белым Китаем», к участию в котором принуждают Си Хана. Во время боя Си Хан, вопреки всем козням противников, триумфально возвращает себе титул чемпиона. Но как показала жизнь, он начал рано прыгать от счастья — неприятности только начались…